01
Cadastre o relacionamento
Crie o contato e, quando fizer sentido, associe-o a uma empresa. Preencha as informações necessárias para que qualquer pessoa autorizada entenda o contexto.
Guia de uso
Do primeiro cadastro ao próximo fechamento.
O CRM transforma a rotina comercial em um fluxo visível. Cada pessoa sabe o que aconteceu, onde a oportunidade está e o que precisa fazer depois.
ROTINA RECOMENDADA
Quatro movimentos simples
- Registrar contatos e empresas
- Criar e movimentar oportunidades
- Atualizar histórico e próxima tarefa
- Acompanhar resultados e pendências
Passo a passo
Como a equipe usa no dia a dia
02
Abra uma oportunidade
Registre a negociação no funil, defina a etapa atual e indique o responsável pelo acompanhamento.
03
Registre o que aconteceu
Atualize o histórico depois de conversas, reuniões, propostas ou decisões importantes. Isso preserva o contexto.
04
Defina a próxima ação
Crie uma tarefa ou lembrete com prazo. Uma oportunidade sem próximo passo tende a ser esquecida.
05
Mova a etapa do funil
Quando a negociação evoluir, atualize sua posição para que a visão comercial continue confiável.
06
Revise relatórios e pendências
Acompanhe tarefas, volume de oportunidades e atividades para ajustar prioridades e remover gargalos.
Disciplina comercial
O CRM funciona melhor quando vira hábito
A tecnologia organiza a informação; a consistência da equipe transforma essa informação em gestão.
D
Todos os dias
Revise tarefas, atualize conversas e registre o próximo passo.
S
Toda semana
Revise o funil, oportunidades paradas e prioridades da equipe.
M
Todo mês
Observe relatórios, gargalos e aprendizados para melhorar o processo.
Plano com IA
Use inteligência artificial como apoio, não como piloto automático
Resumos, sugestões, classificação e análises ajudam a ganhar velocidade. A decisão comercial continua com a equipe.
Resuma o contexto
Recupere os pontos principais de uma conversa com mais rapidez.
Priorize oportunidades
Use classificações e análises como sinal adicional para a equipe.
Revise antes de enviar
Sugestões de resposta devem ser conferidas e adaptadas ao cliente.
Quer ver esse fluxo aplicado à sua equipe?
Peça uma demonstração e tire dúvidas sobre a implantação.